Vi måler, hvordan Frida bruges, så vi kan gøre den bedre. Siger du ja, må vi også gemme et tilfældigt ID i din browser, så vi kan se, hvor du kom fra, og genkende dine besøg over tid. Siger du nej, gemmer vi intet til statistik i din browser. Læs om cookies
Første gang du forbinder Outlook, bygger Frida dit board af de samtaler, der allerede ligger i indbakken. Derefter kommer nye deals som forslag, du godkender med ét tryk, og når en kunde svarer, foreslår Frida næste stadie. Du siger ja eller nej. Boardet er lavet til små teams, hvor salget foregår på mail.
Forbind OutlookOutlook
Havn & CoJa tak til tilbuddetHC
AsterSV: RammeaftaleAS
Lone KragTilbud på workshopLK
Henrik MøllerNy forespørgsel: ledertræningHM
Nordlys BygSpørgsmål om oplæggetKan vi tale pris?NB
Kvist & KarmKan du give et tilbud på en procesanalyse?
Samtalen flytter sig. Frida foreslår næste stadie.
Boardet følger samtalerne.Du siger ja til ændringerne.
Filmen viser boardet fra første dag: Outlook bliver forbundet, og boardet fyldes med de samtaler, du allerede har, en ny mail bliver til et forslag, du godkender med ét tryk, kundens svar får Frida til at foreslå næste stadie, og en stille deal får en opfølgning klar.
Banen viser, hvem der skrev sidst, kunden eller dig
Hvad et dealboard er, og hvorfor det sakker bagud
Et dealboard er en kanban-tavle til salg. Hver deal er et kort, og hver kolonne er et stadie, fra første kontakt til vundet eller tabt. Det er din salgspipeline, tegnet så du kan se den: hvad der er i gang, og hvor langt det er nået.
Svagheden er, at nogen skal flytte kortene. I en rolig uge bliver det gjort. I en travl uge svarer du kunderne først, og boardet viser, hvordan det så ud i sidste uge. Salget er rykket videre i indbakken, mens kortene står, hvor de stod.
Sådan bliver boardet fyldt og holdt aktuelt
Fem trin fra den dag, du forbinder din postkasse. De to første sker én gang. De tre sidste gentager sig, hver gang der sker noget i en samtale.
1
Du forbinder din postkasse i Outlook eller Microsoft 365. Der er ingen kolonner at sætte op og ingen kundeliste at importere.
2
Frida læser de samtaler, du allerede har, og lægger de salg, der er i gang, på boardet. Det sker én gang, og du kan rette alt bagefter.
3
En ny forespørgsel lander i indbakken. Frida foreslår en deal, hvor kunde og tråd allerede er udfyldt. Ét tryk opretter den, og et andet siger, at det ikke er et salg.
4
Kunden svarer, og I begynder at tale pris og omfang. Mailen lægger sig på dealen, og Frida foreslår næste stadie, for eksempel fra Kontakt til Forhandling. Kortet flytter sig først, når du har sagt ja.
5
Kunden bliver stille efter et tilbud. Frida skriver et udkast til en opfølgning, og Banen viser, hvor længe bolden har ligget hos kunden. Du læser udkastet og sender det selv.
Hvad Frida gør selv, og hvad der venter på dit ja
Frida læser, sorterer og forbereder. Det, der flytter en deal eller går ud til en kunde, afgør du. Sådan er arbejdet delt, når boardet er bygget første gang.
Det gør Frida selv
Læser din Outlook-postkasse og sorterer nyhedsbreve, automatiske beskeder og intern post fra.
Lægger en mail på den deal, den tydeligt hører til, så historikken er samlet ét sted.
Holder regnskab med, hvem der har bolden på hver deal, og hvor længe den har ligget der.
Skriver udkastet til en opfølgning, når et tilbud er blevet stille.
Det venter på dit ja
En ny deal. Den kommer som et forslag, medmindre du selv har valgt, at de deals, Frida finder, oprettes direkte.
Et stadieskift. Frida foreslår næste stadie, og du godkender eller afviser.
En opfølgning. Udkastet bliver liggende, til du har læst det og selv sender det.
En mail, Frida er i tvivl om. Den bliver ikke koblet på noget, før du har svaret på ét kort spørgsmål.
Syv faste stadier og ingen opsætning
En deal står altid i ét af syv stadier: Kontakt, Forhandling, Aftale, Betaling og Aktiv, mens den er i gang, og Vundet eller Tabt, når den er afsluttet. Stadierne er faste. Du kan ikke omdøbe dem eller bygge din egen pipeline, og til gengæld er der intet at sætte op.
Kontakt: den første dialog er i gang, og der er ikke et konkret tilbud endnu.
Forhandling: tilbuddet er sendt, eller I taler om pris og omfang.
Aftale: I er enige i princippet og venter på kontrakt eller bekræftelse.
Tre visninger af de samme deals
Kolonnerne viser, hvor langt hver deal er nået. De viser ikke, hvem der venter på hvem. Derfor kan du se de samme deals på to måder mere, og begge er læst fra din mail, uden at du taster noget ind.
Kolonnerne: ét kort pr. deal under det stadie, den står i. Det er det klassiske pipeline-overblik.
Banen: alle åbne deals på én gang, delt efter hvem der skrev sidst, kunden eller dig, og hvor længe det er siden.
Sporet: én deal over tid, tegnet som blokke på to rækker. Jo bredere en blok er, jo længere lå bolden hos den ene af jer.
Sammenligning
Frida eller det board, du selv flytter kortene på
Et regneark med en række pr. kunde eller en tavle med kort, du selv trækker rundt, kan vise det samme som Fridas board. Forskellen er, hvem der holder det aktuelt, og hvad det ved om samtalen bag kortet.
Kriterie
Frida
Regneark eller tavle med kort
Hvor kortet kommer fra
Fra samtalen i din Outlook. Første gang bygger Frida boardet, og derefter foreslår den hver ny deal.
Du opretter det selv, når du husker det, og skriver kunde og emne ind.
Hvem flytter det
Frida foreslår næste stadie, når samtalen har rykket sig, og du siger ja eller nej.
Du trækker kortet eller retter cellen, hver gang der er sket noget.
Når kunden bliver stille
Banen viser, hvor længe kunden har haft bolden, og et opfølgningsudkast ligger klar.
Kortet står, hvor det stod. Intet fortæller dig, at der er gået to uger.
Hvad der står på kortet
Titel og kunde fra samtalen og Sporet som én linje. Mailtråden ligger bag, når du åbner dealen.
Det, du selv har skrevet. Mailen ligger et andet sted.
Når ugen er travl
Mailen bliver stadig læst, og forslagene venter, til du har to minutter.
Boardet er det første, der ikke bliver opdateret.
Opsætning
Du forbinder Outlook. Stadierne er faste, og der er ingen kolonner at bygge.
Du vælger selv kolonner og felter. Det er friere, og det er dit arbejde at holde dem ved lige.
Spørgsmål folk stiller om dealboard og salgspipeline
Hvad er et dealboard?
Et dealboard er en tavle over de salg, du har i gang. Hver deal er et kort, og kolonnerne er stadierne fra første kontakt til vundet eller tabt, så du ser hele din salgspipeline på én gang. Et automatisk dealboard som Fridas bliver bygget ud fra samtalerne i din Outlook. Automatisk betyder her, at Frida læser og foreslår. Kortene flytter sig ikke, uden at du har sagt ja.
Flytter Frida selv mine deals mellem stadierne?
Nej. Når en samtale har rykket sig, for eksempel fordi du har sendt et tilbud, eller kunden har sagt ja, foreslår Frida næste stadie. Dealen bliver stående, til du har godkendt forslaget, og du kan også afvise det. Mails, der tydeligt hører til dealen, bliver lagt i dens historik undervejs, men stadiet rører Frida ikke uden dit ja.
Kan jeg selv oprette og flytte deals?
Ja. Du kan oprette en deal i hånden eller ud fra mails, du selv vælger, og du kan flytte den ved at trække kortet til en anden kolonne eller skifte stadie på dealen. Titel og pris retter du direkte. Frida laver ikke om på det, du har flyttet. Den kan højst foreslå et nyt stadie senere.
Hvilke stadier har boardet, og kan jeg ændre dem?
Der er syv. Kontakt, Forhandling, Aftale, Betaling og Aktiv er for en deal, der er i gang, og Vundet og Tabt er de to udfald. Stadierne er faste: du kan ikke omdøbe dem, tilføje dine egne eller bygge flere pipelines. Frida har heller ingen prognoser, egne objekter eller marketingautomatisering. Har I brug for det, passer et bredere CRM bedre.
Hvad sker der, hvis Frida tager fejl?
Et forslag til en deal, der ikke er et salg, afviser du med ét tryk, og et foreslået stadie siger du nej til på samme måde. Er Frida i tvivl om, hvilken deal en mail hører til, kobler den ikke mailen på noget. Den stiller dig ét kort spørgsmål, og svarer du nej, spørger den ikke om det samme igen. Står en deal forkert, flytter du den selv.
Virker boardet med andet end Outlook?
Nej. Boardet bliver bygget af mailen i en postkasse i Outlook eller Microsoft 365, og andre mailsystemer kan ikke forbindes. Det er et bevidst valg. Ligger jeres kundemail et andet sted, har Frida ikke noget at bygge boardet af, og så er et board, I selv fylder, det bedste valg. Selve appen åbner du i browseren, på Mac, Windows, iPhone og Android.
Prøv et eksempel uden login, læs de praktiske trin, eller se hvordan du forbinder dine egne mailkilder.
Tilbud uden svar
Følg en sag fra den første mail til ny information og et opdateret næste skridt. Se, hvad Frida samler for dig, og hvad du skal tage stilling til. Fiktive eksempeldata; ingen AI-analyse eller afsendelse i demoen.
Derfor bliver dit CRM aldrig opdateret (og hvad du kan gøre i stedet)
Dit CRM bliver ikke opdateret, fordi det beder dig om at gøre arbejdet to gange: først samtalen med kunden på mail, bagefter det samme en gang til i et andet system. Når leverancen fylder ugen, vinder kunden over indtastningen hver gang. Løsningen er ikke mere disciplin, men et overblik, der bygger på de samtaler, du allerede har.
Frida finder salgsmulighederne i dine Outlook-samtaler, holder dem ajour og lægger opfølgningen klar. Du taster ingenting ind, og intet bliver sendt, før du har læst det.
