eWay-CRM: et CRM, der lever inde i Outlook
eWay-CRM fungerer som et Outlook-tilføjelsesprogram (add-in), så CRM’et er et panel i den indbakke, du allerede bruger. Ifølge leverandørens hjemmeside virker det med klassisk Outlook, nye Outlook og Outlook på nettet. Bedst til teams, der vil have hele CRM-arbejdet til at blive i Outlook.
- Styrke: åbn CRM-poster, gem og følg mails på den rigtige kunde, og opret kontakter, deals eller opgaver ud fra en mail.
- Styrke: mails og kundehistorik kan deles med resten af teamet.
- Tjek: at add-in’et dækker de Outlook-klienter, jeres team faktisk bruger.
Leverandørens dokumentation: eWay-CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales: Microsofts eget salgs-CRM
Dynamics 365 App for Outlook lægger et Dynamics 365-panel ind i Outlook på computer, web og telefon, ifølge Microsofts dokumentation. Bedst til organisationer, der allerede kører på Microsoft-stakken og har nogen til at administrere den.
- Styrke: kobl mails, møder og aftaler til en konto, en salgsmulighed eller en sag, og se CRM-kontekst ved siden af beskeden.
- Styrke: kontakter og relaterede oplysninger synkroniseres mellem Exchange og CRM’et.
- Tjek: appen udrulles og sættes normalt op af en administrator og afhænger af Dynamics 365-licenser.
Leverandørens dokumentation: Microsoft Dynamics 365 Sales
HubSpot: en bred platform med et Outlook-add-in
HubSpot har et Sales-add-in til Office 365, der bringer HubSpot ind i Outlook. Ifølge dokumentationen virker add-in’et i Outlook til Windows, Mac og på nettet, og du kan spore og logge mails og bruge HubSpots salgsværktøjer fra indbakken. Bedst til teams, der vil have salg, marketing og service på én platform.
- Styrke: kontakt- og virksomhedskontekst ved siden af mailen. Deal-kontekst i add-in’et dokumenterer HubSpot særskilt, som en beta, en Super Admin i HubSpot slår til.
- Styrke: én platform på tværs af salg, marketing og kundeservice, sådan som HubSpots produktside beskriver den.
- Tjek: hvor meget opsætning du siger ja til, og hvilken plan de funktioner, du skal bruge, ligger på.
Leverandørens dokumentation: HubSpot
Zoho CRM: et fuldt CRM med Microsoft 365-integration
Zohos side om Microsoft 365-integration beskriver synkronisering af kontakter, opgaver og kalenderbegivenheder mellem en Microsoft-konto og Zoho CRM, tilføjelse af leads og kontakter fra en mail og CRM-dashboards i Microsoft Teams. Bedst til teams, der vil have et konfigurerbart CRM og er trygge ved at køre det som et separat workspace.
- Styrke: kontakter, opgaver og møder følger hinanden mellem Microsoft 365 og CRM’et.
- Styrke: tilføj et lead eller en kontakt direkte fra en mail.
- Tjek: siden beskriver synkronisering af kontakter, opgaver og kalender; spørg, hvordan selve mailsamtalerne fodrer dine deals.
Leverandørens dokumentation: Zoho CRM
Pipedrive: et pipeline-først CRM med mailbox-synkronisering
Pipedrive forbinder Office 365 / Outlook- og Microsoft Exchange-postkasser via sin e-mailsynkronisering, ifølge videnbasen, og viser dine samtaler i en Sales Inbox inde i Pipedrive. Bedst til salgsteams, der tænker i pipeline-stadier og er trygge ved at arbejde i CRM’et ved siden af Outlook.
- Styrke: mailsamtaler kan kobles til deals, leads eller projekter, automatisk eller manuelt.
- Styrke: sporing af, om mails åbnes, og samtaler kan deles med teamet eller holdes private.
- Tjek: e-mailsynkronisering findes på Pipedrives Growth-plan og højere, og Pipedrives egen synkronisering foregår i Sales Inbox. Outlook-add-ins med sidepanel i Pipedrives Marketplace er bygget af andre virksomheder.
Leverandørens dokumentation: Pipedrive
Salesflare: et CRM, der udfylder sig selv, til små B2B-teams
Salesflare indsamler automatisk kontaktoplysninger, mail- og kalenderaktivitet og beriger kontakter fra mailsignaturer. Et Outlook-panel giver adgang til CRM i indbakken. Bedst til små og mellemstore B2B-teams, der vil kombinere automatisk dataindsamling med salgsværktøjer til teamet.
- Styrke: automatisk berigelse af kontakter, relationshistorik og paneler i Outlook og LinkedIn.
- Styrke: mailsporing og personlige kampagner; forløb med flere mails står på Pro og derover.
- Tjek: prisen er pr. bruger, kreditter til leadsøgning afhænger af planen, og produktet er rettet mod B2B-relationssalg. Kontrollér de aktuelle plangrænser før valg.
Leverandørens dokumentation: Salesflare
Attio: et fleksibelt CRM-workspace, der synkroniserer med Outlook
Attio kobler til Outlook via en e-mail- og kalendersynkronisering; Attios app-oversigt har Outlook som en officiel integration bygget af Attio. Når det er forbundet, synkroniserer det mailindhold og kalenderbegivenheder ind i Attio og opretter med standardindstillingerne person- og virksomhedsposter for dem, du skriver til. Bedst til teams, der vil konfigurere deres egen datamodel, workflows og rapportering.
- Attios Microsoft 365-synkronisering understøtter kun Microsoft-hostede Outlook-konti. Delte postkasser og lokalt eller tredjepartshostet Exchange understøttes ikke. Kun Indbakke og Sendt post synkroniseres; private kalenderbegivenheder udelades.
- Styrke: en konfigurerbar datamodel, workflows og rapportering, sådan som Attios egen hjemmeside præsenterer dem.
- Styrke: du kan sende mails fra Attio via en synkroniseret Microsoft 365-konto.
- Tjek: den dokumenterede Outlook-integration er en synkronisering ind i Attio-workspacet, ikke et panel inde i Outlook.
Leverandørens dokumentation: Attio
Frida: et CRM, der bygger sig selv ud fra dine Outlook-mails
Frida forbinder til din Outlook- eller Microsoft 365-postkasse og kører i sin egen app. Et valgfrit Frida-panel inde i Outlook, i tidlig adgang og installeret som et brugerdefineret add-in, viser dealen bag den mail, du har åben, og skriver svarkladden dér. Den læser dine mailsamtaler, finder salgsmuligheder og opretter og opdaterer deals på et dealboard automatisk. Den foreslår en opfølgning, når et tilbud går i stå, og skriver udkast til svar i din egen tone. Du godkender alt; der sendes intet automatisk.
- Styrke: ingen dataindtastning. Boardet bygger sig selv ud fra de samtaler, du allerede har.
- Styrke: med Personal og Pro kan du tilføje videnskilder som prislister, dokumenter eller din hjemmeside, så udkastene bruger dine fakta.
- Begrænsning: bevidst smal. Frida er ikke en marketingplatform og ikke et konfigurerbart revenue-workspace. Outlook-panelet er i tidlig adgang og endnu ikke listet i Outlooks add-in-katalog.
Leverandørens dokumentation: Frida
Sådan vælger du det bedste CRM til Outlook
Start med, hvordan du vil have CRM’et til at røre din indbakke, og afgør derefter, hvor meget CRM du faktisk vil køre.
- Vil du have CRM’et inde i Outlook: se på eWay-CRM, Dynamics 365 App for Outlook, HubSpot-add-in’et eller Salesflare.
- Vil du have en bred platform, hele virksomheden kan vokse ind i: se på HubSpot, Zoho CRM, Dynamics 365 Sales eller Attio.
- Vil du have mindst muligt CRM-vedligehold: se på værktøjer, der selv henter fra mail, som Salesflare og Frida. Frida opretter også dealsene og skriver svarudkast, du kan godkende.