Hold styr på tilbud og pipeline med Deals Board

Boardet – dit salgsoverblik

Deals vises som kort på et kanban-board med kolonner for hvert stadie:

• Kontakt – Første kontakt etableret • Forhandling – I dialog om løsning • Aftale – Vilkår aftales • Betaling – Afventer betaling • Afsluttet – Deal lukket •

Tip: Træk et kort til næste kolonne når en deal rykker videre.

Deals fra dine mails

Frida kan finde deals i dine mails og foreslå dem til dig:

Sådan virker det:

Frida analyserer indgående mails

Mails med salgssignaler identificeres

Frida foreslår en deal med relevante oplysninger

Du godkender forslaget under "Til godkendelse" på Deals — eller slår "Auto-godkend deals" til, så fundne deals oprettes direkte

Hvad udløser en deal: • Mails om priser og tilbud • Forespørgsler om produkter/services • Opfølgning på tidligere kontakt

Tip: Du slår deals fra og til, og vælger auto-godkendelse, under Indstillinger → Frida.

Simpel vs. Avanceret visning

Simpel visning: Kun 3 kolonner for hurtigt overblik: Kontakt → I proces → Afsluttet

Avanceret visning: Alle 5 stadier for detaljeret tracking.

Skift mellem visningerne med knapperne øverst.

Opret en deal

Automatisk: Frida foreslår deals, når hun opdager salgs-relaterede emails.

Fra en email:

Åbn en email i indbakken

Klik "Opret deal"

Deal oprettes med kunde fra email, emne som titel, link til email-tråden

Manuelt:

Klik "+ Opret deal"

Udfyld titel, kunde, værdi, prioritet og sandsynlighed

Deal-kortet

Hver deal viser:

• Titel – Dealens navn • Kunde – Hvem dealen er med • Værdi – Beløb i din valgte valuta • Sandsynlighed – Chancen for at lukke (%) • Prioritet – Høj •, Medium •, Lav •

Rediger direkte på kortet: Klik på værdi, sandsynlighed eller prioritet for at redigere.

AI-automation

Deals Board kan automatisk opdatere dine deals:

Sandsynlighed per stadie: Når du trækker en deal til næste stadie, opdateres sandsynligheden automatisk: • Kontakt → 20% • Forhandling → 50% • Aftale → 80% • Betaling → 95% • Afsluttet → 100%

Tips til effektiv pipeline-styring

• Flyt deals aktivt – Hold boardet opdateret, så du altid ved hvor du står

• Sæt værdi – Det giver overblik over potentiel omsætning

• Brug sandsynlighed – Vægtet pipeline-værdi = Værdi × Sandsynlighed

• Tjek email-historik – Klik på en deal for at se al kommunikation