Frida findet den Vertrag in SharePoint und schlägt ihn beim richtigen Deal vor
Sie wählen die Ordner. Frida liest die PDF- und Word-Dateien darin und schlägt vor, zu welchem Deal jeder Vertrag gehört. Verknüpft wird erst, wenn Sie bestätigt haben.
In Personal und Pro enthalten. Setzt ein verbundenes Microsoft-365-Postfach voraus.
So funktioniert es
Vier Schritte vom Ordner in SharePoint zum Vertrag am Deal. Sie bestätigen unterwegs.
Sie verbinden einen Ordner
Wählen Sie einen oder mehrere Ordner in SharePoint oder OneDrive – die, in denen Sie Verträge ablegen. Frida liest nur die Ordner, die Sie selbst ausgewählt haben, und deren Unterordner.
Frida liest die PDF- und Word-Dateien
Frida geht PDF- und Word-Dateien bis 25 MB durch. Neue und geänderte Dateien werden automatisch erfasst. Ein Dokument wird einmal geprüft – und nur dann erneut, wenn sich die Datei ändert oder ein neuer Deal hinzukommt, zu dem es gehören könnte.
Frida schlägt den richtigen Deal vor
Für jedes Dokument beurteilt Frida, ob es zu einem Ihrer Deals gehört. Wenn ja, erscheint das Dokument als Vorschlag am Deal, mit einem Link zur Datei in SharePoint.
Sie bestätigen oder lehnen ab
Verknüpft ist der Vertrag erst, wenn Sie bestätigen. Zugleich schlägt Frida aus dem Vertrag Beginn und Ende der Vereinbarung, Liefertermin, Betrag, Parteien, Umfang und Zahlungsbedingungen vor. Sie werden erst auf den Deal geschrieben, wenn Sie bestätigen.
Von „Vertrag fehlt“ zum Vertrag am Deal
Steht ein Deal in Zahlung oder Aktiv ohne Vertrag, weist Frida darauf hin. Sobald Sie einen Vorschlag bestätigt haben, liegt der Vertrag am Deal, mit einem Link zur Datei in SharePoint.
Illustration. Namen, Beträge und Daten sind Beispiele.
Was Frida tut – und was nicht
Der Zugriff ist rein lesend, und Sie entscheiden, was verknüpft wird.
Das tut Frida
- Liest die Ordner, die Sie verbunden haben, und deren Unterordner.
- Geht PDF- und Word-Dateien bis 25 MB durch.
- Schlägt vor, zu welchem Deal ein Vertrag gehört, mit einem Link zur Datei in SharePoint.
- Schlägt aus dem Vertrag Termine, Betrag, Parteien, Umfang und Zahlungsbedingungen der Vereinbarung vor.
- Weist auf einen Deal in Zahlung oder Aktiv hin, dem ein Vertrag fehlt.
Das tut Frida nicht
- Dateien ändern, verschieben, löschen oder anlegen. Der Zugriff ist rein lesend.
- Einen Vertrag ohne Ihre Zustimmung mit einem Deal verknüpfen.
- Termine oder Beträge auf den Deal schreiben, bevor Sie bestätigt haben.
- Die Datei selbst oder ihren Text speichern.
- In Ordnern lesen, die Sie nicht verbunden haben.
Die Datei selbst und ihr Text werden nicht in Frida gespeichert. Frida führt eine Übersicht der Dateien: Name, Speicherort und Link sowie technische Angaben wie Typ und Größe. Trennen Sie einen Ordner, löscht Frida seine Übersicht über die Dateien dieses Ordners.
Um ein Dokument zu beurteilen, werden Auszüge seines Textes von Fridas KI-Unterauftragsverarbeiter verarbeitet, der in den USA ansässig ist und unter das EU-US Data Privacy Framework fällt. Hosting und Speicherung erfolgen in der EU. Abschnitt 3.9 der Datenschutzerklärung lesen
Wer bekommt die Funktion?
Verträge aus SharePoint und OneDrive gehören zu den kostenpflichtigen Tarifen Personal und Pro. Im kostenlosen Tarif ist die Funktion nicht enthalten.
Sie benötigen ein mit Frida verbundenes Microsoft-365-Postfach (Outlook) und erteilen den Lesezugriff auf die Dateien selbst.
Fragen und Antworten
SharePoint, OneDrive, Outlook und Microsoft 365 sind Marken von Microsoft. Das Logo kennzeichnet den Dienst, mit dem diese Funktion verwendet wird, und stellt keine offizielle Empfehlung von Frida dar.