Arbeidsflyter og eksempler

Forbered kundemøtet

Si: “Forbered møtet med alex@example.com. Vis åpne og avsluttede deals, kontakter, notater og siste dokumenterte utveksling.” frida_prepare_customer_briefing godtar nøyaktig e-post direkte. Velg kunden ved tvetydige treff.

Svaret samler totaler per valuta og høyst tre deals med begrensede notater, historikk og e-postutdrag. Ingen møteopprettelse. Skill lagrede fakta fra assistentens forslag.

{
  "name": "frida_prepare_customer_briefing",
  "arguments": {
    "email": "alex@example.com",
    "deal_limit": 2
  }
}

{
  "selected_deals": 2,
  "more_contacts": false,
  "selection_is_complete": false
}

Se historisk pipeline

Be om utviklingen de siste 12 ukene med separate valutaer og synlig ufullstendig dekning. Bruk frida_get_pipeline_overview til totaler og frida_get_pipeline_history til perioder; ikke summer en paginert deal-liste.

recorded_pipeline viser observerte åpnings- og sluttbalanser; complete_since angir dekningens start. Før eller uten full dekning betyr ukjent, ikke null. Dealverdi er ikke bokført omsetning.

{
  "name": "frida_get_pipeline_history",
  "arguments": {
    "interval": "week",
    "periods": 12,
    "time_zone": "Europe/Copenhagen"
  }
}

{
  "recorded_pipeline": null
}

Finn nøyaktige Outlook-ID-er

Finn dealen med frida_search_deals og bruk deal_id i frida_get_deal_mail_references. Følg next_cursor for flere sider. Svaret inneholder referanser, ikke e-postinnhold.

Interne ID-er, leverandørens meldings-ID, tråd-ID og internet-ID er forskjellige. Bevar dem nøyaktig. Outlook-ID kan endres ved flytting. Bruk samme postkasse; henting via en annen integrasjon er ikke verifisert. Outlook-kontakt-ID-er er ikke lagret.

{
  "name": "frida_get_deal_mail_references",
  "arguments": {
    "deal_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "limit": 50
  }
}

{
  "has_more": true,
  "next_cursor": "illustrative-opaque-cursor",
  "coverage": "partial_stored_deal_mail"
}

Endre dealen etter en samtale

Be uttrykkelig om én konkret endring på én deal. Assistenten beskriver endringen først og trenger godkjent deals.write. Eksemplet setter bare beløpet.

For frida_update_deal: les dealen, bruk updated_at som expected_updated_at og lag ett request_id per ønsket endring. Gjenta med samme ID og identiske data ved timeout. Kontroller kvitteringen med frida_get_change_status; ikke påstå suksess uten kvittering.

Kvitteringen viser før og etter. Notat, beløp, stadium og forventet lukkedato kan angres i 24 timer med change_id hvis feltet ikke er endret siden. Kontroller undo_available og undo_until i kvitteringen; et tidligere tomt beløp kan ikke gjenopprettes her. Dette gjelder ikke automatisk oppfølging eller svar på spørsmål.

{
  "name": "frida_update_deal",
  "arguments": {
    "change": {
      "deal_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
      "action": "set_value",
      "value": 25000,
      "expected_updated_at": "2026-10-05T10:00:00Z",
      "request_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000002"
    }
  }
}

Følg endringer siden sist

Bruk frida_get_changes med since eller next_cursor. Fullfør alle sider; counts_by_kind gjelder bare siden. Behold as_of til neste gjennomgang. Gjentakelse krever en egen planlagt oppgave i assistenten; MCP starter den ikke selv.