Arbetsflöden och exempel

Förbered kundmötet

Säg: “Förbered mötet med alex@example.com. Visa öppna och avslutade deals, kontakter, anteckningar och senaste dokumenterade utbytet.” frida_prepare_customer_briefing tar exakt mejladress direkt. Välj kund vid tvetydiga träffar.

Svaret samlar totaler per valuta och högst tre deals med begränsade anteckningar, historik och mejlutdrag. Inga möten skapas. Skilj sparade fakta från assistentens förslag.

{
  "name": "frida_prepare_customer_briefing",
  "arguments": {
    "email": "alex@example.com",
    "deal_limit": 2
  }
}

{
  "selected_deals": 2,
  "more_contacts": false,
  "selection_is_complete": false
}

Se historisk pipeline

Be om utvecklingen de senaste 12 veckorna med separata valutor och synlig ofullständig täckning. Använd frida_get_pipeline_overview för totaler och frida_get_pipeline_history för perioder; summera inte en paginerad lista.

recorded_pipeline visar observerade ingående och utgående balanser; complete_since anger täckningens början. Före eller utan full täckning betyder okänt, inte noll. Dealvärde är inte bokförd omsättning.

{
  "name": "frida_get_pipeline_history",
  "arguments": {
    "interval": "week",
    "periods": 12,
    "time_zone": "Europe/Copenhagen"
  }
}

{
  "recorded_pipeline": null
}

Hitta exakta Outlook-ID:n

Hitta dealen med frida_search_deals och använd deal_id i frida_get_deal_mail_references. Följ next_cursor för fler sidor. Svaret innehåller referenser, inte mejlinnehåll.

Interna ID:n, leverantörens meddelande-ID, tråd-ID och internet-ID är olika. Bevara dem exakt. Outlook-ID kan ändras vid flytt. Använd samma brevlåda; hämtning via en annan integration är inte verifierad. Outlook-kontakt-ID:n lagras inte.

{
  "name": "frida_get_deal_mail_references",
  "arguments": {
    "deal_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "limit": 50
  }
}

{
  "has_more": true,
  "next_cursor": "illustrative-opaque-cursor",
  "coverage": "partial_stored_deal_mail"
}

Ändra dealen efter ett samtal

Be uttryckligen om en konkret ändring på en deal. Assistenten beskriver den först och behöver godkänd deals.write. Exemplet ändrar bara beloppet.

För frida_update_deal: läs dealen, använd updated_at som expected_updated_at och skapa ett request_id per avsikt. Vid timeout används samma ID och identiska data. Kontrollera kvittot med frida_get_change_status; påstå inte framgång utan kvitto.

Kvittot visar före och efter. Anteckning, belopp, stadium och förväntat slutdatum kan ångras i 24 timmar med change_id om fältet inte ändrats sedan dess. Kontrollera undo_available och undo_until i kvittot; ett tidigare tomt belopp kan inte återställas här. Detta gäller inte automatiskt uppföljning eller svar på frågor.

{
  "name": "frida_update_deal",
  "arguments": {
    "change": {
      "deal_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
      "action": "set_value",
      "value": 25000,
      "expected_updated_at": "2026-10-05T10:00:00Z",
      "request_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000002"
    }
  }
}

Följ ändringar sedan sist

Använd frida_get_changes med since eller next_cursor. Läs alla sidor; counts_by_kind gäller bara sidan. Spara as_of till nästa genomgång. Återkommande körning kräver separat schemalagd uppgift i assistenten; MCP startar den inte självt.